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2018年物聯網行業發展現狀分析 物聯網加速放量將成三大運營商增收盈利破局點

2018年物聯網行業發展現狀分析 物聯網加速放量將成三大運營商增收盈利破局點

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  國內物聯網產業鏈和產業體系初步形成,產業規模快速增長

  經過業界的共同努力,國內物聯網產業鏈和產業體系初步形成,產業規模快速增長。目前,中國發展物聯網所需的自動控制、信息傳感、射頻識別等技術和產業都已成熟或基本成熟,通信運營商和系統設備提供商達到世界級水平,下游應用不斷拓展。

  目前,物聯網已較為成熟地運用于安防監控、智能交通、智能電網、智能物流等。2014年,中國物聯網市場規模達6610億元,同比增長35.01%;2016年,中國物聯網市場規模約為9232億元,同比增長23.09%;根據前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國物聯網行業細分市場需求與投資機會分析報告》數據,2017年我國物聯網市場規模將達到11605億元,同比增長25.70%。中國物聯網市場投資前景巨大,發展迅速,在各行各業的應用不斷深化,將催生大量的新技術、新產品、新應用、新模式。根據工信部的預測,2020年成熟時將啟動萬億元級別的市場規模。

  圖表1:2010-2017年中國物聯網市場規模走勢圖(單位:億元)

  

  資料來源:前瞻產業研究院整理

  2017年6月,工信部發文要求加快移動物聯網基礎設置建設,發展基于NB-IoT技術應用,要求2017年末基站規模達到40萬個,網絡覆蓋直轄市、省會等主要城市。2020年,基站規模數達到150萬個,實現NB-IoT網絡全國普遍覆蓋,面向室內、交通路網、地下管網等應用場景的深度覆蓋。

  圖表2:2017-2025年NB-IoT基站規模(單位:萬元,%)

  

  資料來源:前瞻產業研究院整理

  圖表3:2017-2019年國內三大運營商移動物聯網基站建設預測(單位:萬元,億元)

  

  資料來源:前瞻產業研究院整理

  芯片研發成為我國物聯網發展的重中之重

  當前,我國移動物聯網產業已經擁有了較大規模,形成了包括硬件、軟件、系統集成、網絡運營和應用服務在內的較為完整的產業鏈,產業生態日益豐富。未來幾年,NB-IoT芯片的加速研發將帶動移動物聯網產業鏈其他環節的發展。芯片是NB-IoT的核心,全球主要的芯片設計公司早已投入研發。

  目前有三類芯片公司涉足NB-IoT領域。一是通信芯片公司,如高通、華為、中興等;二是計算芯片公司,如Intel等;三是無線芯片公司,如Nordic、Qorvo等。其中,Qorvo專門用于NB-IoT的PA模組將于二季度供貨,愛立信、高通也在積極研發相關產品。

  在下游終端方面,目前,包括儀表公司、可穿戴設備公司等在內的幾十家終端商都在參與華為NB-IoT芯片的合作和測試。華為NB-IoT芯片的量產,將會加快其他公司在該領域的研發,產業鏈將進一步完善。

  圖表4:主要芯片廠商芯片類型及進展

  

  資料來源:前瞻產業研究院整理

  2018年4月12日,高通宣布推出高通視覺智能平臺,其中搭載了該公司首個采用10納米FinFET制程工藝打造、專門面向物聯網(IoT)的系統級芯片(SoC)系列。QCS605和QCS603系統級芯片能夠為終端側的攝像頭處理和機器學習提供強大的計算能力,同時具備較出色的功效和熱效率,面向廣泛的物聯網應用。

  2018年物聯網加速放量,將成三大運營增收盈利破局點

  《通信世界》刊載的一篇文章指出,雖然物聯網市場前景大好,但當前我國運營商在物聯網收支方面仍處于“入不敷出”的狀態。以中國移動為例,其2017年營運收入為7405億元,而物聯網收入僅為55.36億元;中國移動總連接數為12.29億個,其中物聯網智能連接數為2.29億個。計算表明,物聯網每月每連接的收入僅為2元左右。據預測,到2025年,全球移動服務總支出將達到8880億美元,而移動運營商在物聯網上總支出將超過2000億美元,這相當于移動服務總支出的22%。

  中國信息通信研究院主任工程師羅松認為,目前,運營商在物聯網方面的能力主要集中在連接層面,而連接帶來的收入非常低。根據中國信息通信研究院的測算,2016-2017年連接帶來的收入只占物聯網整體收入的1%~2%,以全國物聯網產值規模1萬億元計算,屬于連接的收入只有100億元~200億元,即便3家運營商能夠平分,每家一年只有30億元~60億元的收入。運營商視物聯網為新的經濟增長點,但若僅指望“連接”則會杯水車薪,惟有依靠整體商業模式轉型,專注物聯網平臺建設,推動物聯網生態成熟,才能成為經濟增長新引擎。

  有專家指出:“2018年促進NB-IoT產業鏈成熟,將是一項重要的工作。運營商網絡的不斷完善、物聯網上游芯片技術的不斷成熟、物聯網成本在進一步降低,將促使2018年國內物聯網產品有望加速放量,并進一步實現利潤的釋放。這將成為三大運營商有力的經濟增長點。”

  圖表5:2016-2017中國移動分產品營收對比(單位:萬元,%)

  

  資料來源:前瞻產業研究院整理

  注:本文來源前瞻產業研究院